Een relatie is een leverancier of klant. Invoyz herkent de relatie op elke factuur en gebruikt de instellingen van die relatie bij het verwerken. Relaties uit je boekhoudpakket worden met de synchronisatie opgehaald.
Een relatie toevoegen
- Ga naar Relaties en klik op de plusknop (Toevoegen).
- Vul de Naam in en kies het Type: Leverancier, Klant of beide, als je boekhoudpakket dat ondersteunt.
- Kies een administratie of een administratiegroep (onder Groepen), of vink Globale relatie aan. Een globale relatie is beschikbaar voor alle administraties.
- Vul eventueel het btw-nummer, KVK-nummer en adres in. Je kunt ook zoeken bij de Kamer van Koophandel.
- Heb je het recht Mag IBAN van relaties aanpassen, vul dan ook het IBAN in. Zie IBAN van een relatie.
- Sla de relatie op.
De tabbladen van een relatie
- Algemeen: naam, type, nummer, btw-nummer, KVK-nummer en adres.
- Verwerking: de mapping template, onthouden btw-codes, de boekperiode en andere verwerkingsinstellingen.
- Boekhoudsysteem: het nummer en de koppeling van de relatie in je boekhoudpakket.
Relatie voor een administratiegroep
Een relatie voor een administratiegroep is beschikbaar voor alle administraties in die groep. Op een factuur kiest Invoyz eerst een relatie van de administratie zelf, dan een relatie van de groep en daarna een globale relatie. In de relatiekeuze op een factuur staat de naam van de groep naast de relatie.
- Een bestaande relatie zet je in een groep met Verplaatsen naar administratiegroep rechtsboven op de relatie.
- Op het tabblad Verwerking koppel je per administratie in de groep een eigen mapping template, plus een template voor de groep en een globale template. Per factuur geldt de template van de administratie, anders die van de groep, anders de globale.
- Wie toegang heeft tot een administratie in de groep, ziet de relatie. Voeg je een administratie toe aan de groep, dan geldt de relatie daar ook.
Relaties filteren
In het overzicht kun je filteren op type. Kies je Leverancier en Klant, dan zie je alleen relaties die beide zijn.
Bijgewerkt op 12 november 2026