Categorieën zijn de velden waarmee je een factuurregel codeert, bijvoorbeeld grootboekrekening, kostenplaats of project. De opties komen uit je boekhoudpakket; opties die aan het boekhoudsysteem gekoppeld zijn, herken je aan de kolom Gekoppeld.
Een categorie aanpassen
- Ga naar Categorieën en open de categorie.
- Pas de instellingen aan:
- Klik op Opslaan.
- Verplicht: elke factuurregel moet deze categorie hebben voordat je de factuur kunt goedkeuren.
- Zichtbaar: toon de categorie in het portaal.
- Positie: de volgorde waarin de categorieën getoond worden.
Opties beheren
Onder Opties zie je de waarden van de categorie. Met Toevoegen voeg je een optie toe en met Importeren laad je opties uit een CSV- of XLSX-bestand.
Verplichte categorieën per optie
Soms is een categorie alleen nodig bij bepaalde opties, bijvoorbeeld een kostenplaats die alleen verplicht is bij één grootboekrekening.
- Ga naar Categorieën en open de categorie met de optie, bijvoorbeeld de grootboekrekening.
- Klik onder Opties op de optie.
- Kies bij Verplichte categorieën de categorieën die bij deze optie ook ingevuld moeten zijn.
- Klik op Opslaan.
Een factuurregel met deze optie is pas compleet als die categorieën ingevuld zijn. Zo'n factuur wordt niet automatisch goedgekeurd en je kunt hem pas goedkeuren als de regel compleet is. In de factuur staat in de lege cel het label Verplicht bij met de naam van de optie.
Categorieën per administratie
Gebruikt een administratie een categorie niet, bijvoorbeeld geen kostenplaatsen, dan zet je die categorie voor die administratie uit.
- Ga naar Administraties en open de administratie.
- Open het tabblad Levering.
- Bij Categorieën staan alle categorieën die de administratie gebruikt. Haal de categorie weg die de administratie niet gebruikt.
- Klik op Opslaan.
Bij facturen van deze administratie zie je de categorie dan niet meer, ook niet bij het maken van regels, en Invoyz vult hem niet meer in of voor. Een nieuwe categorie staat standaard aan voor elke administratie.
Bijgewerkt op 12 november 2026