Facturen die klaarstaan voor controle hebben de status Klaar om te controleren. Na goedkeuring levert Invoyz de factuur af, bijvoorbeeld door hem te boeken in je boekhoudsysteem.
Controleren
- Ga naar Facturen en open een factuur met de status Klaar om te controleren.
- Controleer de Relatie en de factuurgegevens, zoals Factuurnummer, Factuur datum en Vervaldatum.
- Controleer de Factuurregels. Elke regel heeft een categorie nodig, zoals een grootboekrekening.
- Klik op Bekijk document om de factuur naast de gegevens te zien.
- Heb je iets aangepast? Klik dan op Opslaan.
Wijzig je het Documenttype of de Documentcategorie en klik je op Opslaan, dan leest Invoyz het document opnieuw in. Zolang dat bezig is, zie je Dit document wordt opnieuw verwerkt en kun je de factuur niet aanpassen. Daarna zie je vanzelf de opnieuw ingelezen gegevens, met het documenttype en de categorie die je hebt gekozen. Dat geldt ook voor Document opnieuw inlezen onder Meer acties: wijzigingen die je nog niet had opgeslagen, vervallen zodra het document opnieuw is ingelezen. Lukt dat niet, dan blijven ze staan en kun je ze opslaan.
Het factuurscherm
Links staan de factuurgegevens en de Factuurregels. Met Bekijk document open je rechts het document, met daarboven de bedragen, de Relatie en de Mapping template. Via de pijltjes naast de relatie en de mapping template open je hun details zonder de factuur te verlaten.
Werk je liever met het vorige scherm? Kies Meer acties > Instellingen en zet Nieuw factuurscherm uit.
Goedkeuren en boeken
- Klik op Goedkeuren (het vinkje).
- Levert de administratie aan een boekhoudsysteem, dan wordt de factuur geboekt. Je ziet Boeken in boekhoudsysteem en daarna Factuur geboekt.
- Klik op Volgende factuur om door te gaan.
Goedkeuren is niet mogelijk zolang er regels zonder categorie zijn, er niet-opgeslagen wijzigingen zijn, of er geen relatie of mapping template is geselecteerd. Beweeg over de knop om te zien wat er ontbreekt.
Meerdere facturen tegelijk goedkeuren kan ook: selecteer ze in het overzicht van Facturen en kies bij Acties voor Goedkeuren. Na je bevestiging worden de geselecteerde facturen met de status Klaar om te controleren goedgekeurd. Facturen die niet goedgekeurd kunnen worden, blijven staan en je krijgt daarvan een melding.
Als boeken mislukt
Weigert het boekhoudsysteem de boeking, dan krijgt de factuur de status Boeken mislukt. Pas de factuur aan en keur hem opnieuw goed, of kies in het menu Meer acties voor Factuur opnieuw boeken.
Andere acties
Via Meer acties vind je onder andere:
- Opnieuw verwerken: verwerk de factuur opnieuw met de huidige regels. Doe dit ook nadat je factuurregels hebt gewijzigd en opgeslagen: opslaan past de regels niet toe.
- Document opnieuw inlezen: Invoyz leest het document opnieuw in en bouwt de factuur opnieuw op. Wijzigingen die je aan de factuur hebt gemaakt gaan verloren; je krijgt daar eerst een melding over.
- Verplaats naar administratie: verplaats de factuur naar een andere administratie. De factuur wordt opnieuw verwerkt met de instellingen van die administratie.
- Naar archief verplaatsen: voor een pakbon, afschrift of ander document dat geen factuur is. Het document wordt alleen gearchiveerd en de factuur verdwijnt uit Facturen. Meer hierover in Het archief.
- Download: download het originele document.
- Tijdlijn: bekijk wat er met het document is gebeurd.
Bijgewerkt op 12 november 2026