Een omgeving aanmaken

Een omgeving is je werkruimte in Invoyz, meestal met de naam van je bedrijf of kantoor. Daarin voeg je je administraties, gebruikers en workflows toe. Je maakt een omgeving aan via portal.invoyz.app/onboarding.

Stap 1: aanmelden#

Kies hoe je je wilt aanmelden:

• Doorgaan met Google of Doorgaan met Microsoft: je logt in met je bestaande zakelijke account.
• Doorgaan met e-mail: vul je zakelijk e-mailadres in. Je krijgt een e-mail met een link. Klik op de link om verder te gaan. De link is 15 minuten geldig. Niets ontvangen? Kijk in je spamfolder of klik op Opnieuw versturen.

Stap 2: je omgeving een naam geven#

1. Vul je Voornaam en Achternaam in.
2. Vul bij Omgevingsnaam de naam van je bedrijf of kantoor in.
3. Ga akkoord met de algemene voorwaarden.
4. Klik op Omgeving aanmaken.

Je wordt eigenaar (Omgevingsbeheerder) van de nieuwe omgeving.

Stap 3: inrichting#

Geef aan hoe je kosten boekt. Zet uit wat je niet gebruikt; die kolommen blijven dan weg uit de werklijst. Je kunt dit later aanpassen.

• Grootboeken: regels worden per grootboekrekening geboekt. Bijna altijd aan.
• Kostenplaatsen: kosten toewijzen aan een afdeling of filiaal.
• Projecten: kosten toewijzen aan een project of opdracht.

Stap 4: boekhoudpakket koppelen#

1. Kies je boekhoudpakket.
2. Geef de koppeling eventueel een andere Naam van de koppeling. Zo heet het pakket straks in Invoyz.
3. Klik op Koppelen en log in bij je boekhoudpakket in het venster dat opent.

Wil je dit later doen? Klik op Overslaan, ik koppel later.

Stap 5: administraties kiezen#

Invoyz toont de administraties die in je boekhoudpakket staan. Kies waarmee je begint en klik op administratie(s) toevoegen. De rest kun je later toevoegen vanuit Administraties.

Klaar#

Klik op Naar mijn omgeving. Grootboeken en kostenplaatsen worden op de achtergrond opgehaald; dat duurt een paar minuten.

Wil je de wizard onderbreken? Klik op Later afronden. Je kunt het boekhoudpakket en de administraties dan later in de portal koppelen.